三万骑兵于土默川迎敌。双方一场恶战互有胜负，正难分难解之际，归顺宝音多年的瓦剌人突然造反，令博尔济吉特部措手不及，兵败如山倒。
原来老奸巨猾的阿鲁台，早就偷偷联系瓦剌人，许诺只要他们肯臣服大汗，配合他们干掉宝音，就把河套赐给他们放牧。虽然宝音一直对瓦剌人不薄，但人心向来不足蛇吞象，瓦剌人根本禁不住诱惑……
而且还有一层，瓦剌人一直把博尔济吉特人当成他们的奴隶，这些年却要仰昔日奴隶的鼻息过火，这让他们分外不爽。哪怕博尔济吉特人对他们多好，他们都还是一样不爽……
最终瓦剌人临阵倒戈，让宝音的军队吃了大败仗……
见势不好，宝音只好收拾残兵，退回到大王城，又下令各族各部全都退回大王、宝音二城中，据城坚守，并向北京朝廷求援。
消息传到北京，自然引起轩然大波，这也是杨士奇为什么会来晚的原因……
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